Film, Kaliforniya çölünde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Karen ve Wes’in evliliği, kumdan bir kale gibi yıkılıyor. Karen artık kocasıyla olan ilişkisinde boşluk yaşıyor, kum her şeyi kaplamış gibi. Vergi tahsildarı Harry, bu evliliğin sonunu gözlemliyor. Bir gün, Wes’in bir itirafını duyuyor fakat her şey göründüğü gibi değil…